INTELLIGENCE PATRIMONIALE
Il y a des dossiers où vous êtes le meilleur.
Et il y a ceux qui vous sortent de vos sujets de prédilection.
Succession internationale, holding avec branche immobilière, montage familial complexe — certains dossiers exigent une expertise que vous n'avez pas le temps de mobiliser. Vous dites oui au client, puis vous vous demandez comment faire. Vous ne cherchez pas un junior. Vous cherchez un pair.
C'est exactement ce que fait TUNICA.fr. Statut CIF indépendant AMF. Votre client reste le vôtre. Votre nom reste sur le dossier. Vous récupérez le temps et la sécurité. Pas un consultant qui vous explique. Un praticien qui prend le dossier à vos côtés.
Le problème
Un dossier vous dépasse.
Mais le client est le vôtre.
Transmission d'entreprise avec démembrement, DIP complexe, ingénierie sociétaire multi-régulateur — certains dossiers exigent une expertise que vous n'avez pas le temps de mobiliser. Vous dites oui au client, puis vous cherchez comment faire. Le double regard sécurise ces dossiers à votre place, sous votre nom.
Les dossiers types
Ce que le double regard
sécurise pour vous.
DIP — Document d'Information sur le Profil
Analyse complète du profil investisseur, objectifs patrimoniaux, tolérance au risque. Livré conforme MiFID II, sous votre identité.
- Questionnaire structuré
- Analyse des contraintes fiscales
- Recommandations personnalisées
- Conformité AMF / ACPR
Transmission d'entreprise
Démembrement, pacte Dutreil, holding, donation-partage — le dossier complet, de l'audit à la préconisation.
- Audit patrimonial du dirigeant
- Ingénierie du schéma de transmission
- Chiffrage fiscal multi-scénarios
- Coordination notaire / avocat
- Dossier livré clé en main
Ingénierie patrimoniale avancée
Démembrement de propriété, SCI, assurance-vie luxembourgeoise, optimisation IFI, private equity — tout ce qui dépasse le standard.
- Analyse de risque assurantiel
- Revue de portefeuille
- Adéquation MiFID II
- Conformité multi-régulateur
Confier un dossier
Un dossier complexe en attente ?
Parlons-en.
30 minutes pour évaluer le dossier, définir le périmètre de la mission et déterminer si le double regard est pertinent pour votre situation. Si non, vous repartez avec trois recommandations concrètes, quoi qu'il arrive.
Diagnostic gratuit · 30 min