Deux expertises que
personne ne réunit.
Un seul copilote. Un double regard.

L'IA libère votre temps. Votre copilote libère votre talent. Expertise patrimoniale. Maîtrise IA. Vision. Authenticité. Intelligence émotionnelle. Tout converge. Vous devenez un CGP augmenté. Plus disponible, plus humain, auprès de vos clients.

Échangeons sur votre projet Voir les programmes

CIF indépendant · AMF Administrateur La Compagnie CIF 500h+ ESG · ISG · INSEEC · CNAM

Photo / Vidéo

Le constat

Votre expertise fait votre valeur.
Le double regard la décuple.

Vos clients arrivent avec des simulations ChatGPT. Votre veille Tracfin déborde sur vos dimanches. L'AI Act entre en application en août 2026 — et personne ne vous a encore montré ce que ça change pour votre pratique. Les formations IA génériques ignorent la transmission d'entreprise, le démembrement, le DIP, l'analyse de risque assurantiel. Le double regard patrimoine × IA part de votre réalité terrain — et vous y ramène avec des réponses actionnables.

Le diagnostic

Vous reconnaissez-vous
dans l'une de ces situations ?

⏰

Vous faites votre veille Tracfin le dimanche soir parce que la semaine est déjà engloutie.

🤖

Vos clients arrivent en rendez-vous avec des simulations ChatGPT que vous devez déconstruire avant de pouvoir faire votre métier.

📋

Un dossier DIP ou de transmission vous dépasse — mais vous avez dit oui parce que le client est le vôtre.

⚖️

L'AI Act entre en vigueur en août 2026 et personne ne vous a encore expliqué ce que ça change concrètement pour votre pratique.

🏝️

Vous êtes seul pour tout porter : conformité AMF, veille réglementaire, dossiers complexes, relation client — sans sparring partner.

📈

Vous utilisez ChatGPT en exploratoire sans process formalisé ni traçabilité — et vous savez que ça n'est pas suffisant.

Les formats

Où en êtes-vous ?
Choisissez votre point d'entrée.

Session découverte

Une demi-journée pour évaluer où en est votre équipe et identifier les cas d'usage IA immédiatement actionnables dans vos métiers patrimoniaux.

Diagnostic de maturité IA par métier
Cartographie des usages prioritaires
Identification des risques réglementaires (AI Act)
Feuille de route personnalisée
½ journée · Intra · Présentiel ou distanciel

Recommandé

Programme 2 à 10 jours

Un parcours modulable et sur mesure pour transformer durablement les pratiques de votre équipe — de la sensibilisation à l'intégration opérationnelle dans vos métiers du patrimoine, de la finance et de l'assurance.

8 modules sectoriels patrimoine · finance · assurance · immobilier
Cas pratiques réels : propositions patrimoniales, analyse risque, conformité IA
Suivi individuel entre sessions
Alignement AI Act et exigences réglementaires sectorielles
Attestation de formation certifiée
Distanciel + 2 jours présentiel · Intra

Audit & Conseil IA

Pour les structures déjà engagées dans l'IA. Un regard d'expert alliant 35 ans de pratique patrimoniale et une maîtrise avancée des outils pour sécuriser, optimiser et rester conforme.

Diagnostic des outils IA en place
Analyse conformité AI Act & réglementation sectorielle
Identification des risques et angles morts
Recommandations actionnables et priorisées
1 à 5 jours · Sur mesure · Intra

Ils en parlent

Ils ont repris
une longueur d'avance.

« J'utilise l'IA tous les jours pour préparer mes rendez-vous. Je récupère facilement 4 à 5 heures par semaine. »

CGP · Cabinet indépendant · Bordeaux

« Mon client arrive avec une simulation ChatGPT — je reprends la main en 2 minutes. Avant, ça me déstabilisait. »

Conseillère patrimoine · Banque privée

« Enfin quelqu'un qui parle de transmission d'entreprise et d'IA dans la même phrase — et qui maîtrise les deux. »

Directeur · Cabinet CGP · Paris

ESG Finance ISG Bordeaux INSEEC MSc CNAM Bordeaux

Qui suis-je

Pourquoi me faire confiance ?
Parce que j'ai vécu ce que vous vivez.

Vous conseillez seul. Vous portez la conformité, la veille réglementaire, les dossiers complexes et la relation client — sans sparring partner. Je connais cette solitude : j'ai créé trois fois de zéro, dont Axesscible pendant 12 ans à Bordeaux.

Ce que vous ne trouvez nulle part ailleurs : quelqu'un qui comprend à la fois un dossier de transmission d'entreprise avec démembrement et les subtilités d'un prompt Claude ou GPT. Les experts IA ne connaissent pas le patrimoine. Les experts patrimoine ne maîtrisent pas l'IA. Votre copilote est à l'intersection exacte des deux.

Résultat concret pour vous : des dossiers complexes sécurisés, une pratique IA traçable et conforme, et du temps retrouvé pour ce qui justifie vos honoraires — le conseil à haute valeur ajoutée.

Formation M2 Ingénierie du Patrimoine · DFJP — Toulouse 1 Capitole

Terrain 35 ans de pratique — Banque · Courtage · Ingénierie patrimoniale · Fondateur Axesscible

Enseignement 500h+ · ESG · ISG · INSEEC MSc · CNAM — Droit, fiscalité, DIP, conformité, transmission

IA Google Prompting Essentials · Sciences cognitives · AI Training Partner S&C

Gouvernance Administrateur La Compagnie CIF — élu au CA

Deux expertises que personne ne réunit. Un seul copilote. Un double regard.

Votre expertise fait votre valeur.Le double regard la décuple.

Vous reconnaissez-vousdans l'une de ces situations ?

Où en êtes-vous ?Choisissez votre point d'entrée.

Session découverte

Programme 2 à 10 jours

Audit & Conseil IA

Ils ont reprisune longueur d'avance.

Pourquoi me faire confiance ?Parce que j'ai vécu ce que vous vivez.

Dans 5 mois, l'AI Act s'applique.Êtes-vous prêt ?