L'offre

Deux axes.
Une seule intersection.

Sous-traitance de dossiers patrimoniaux complexes en marque blanche + conseil, formation et intégration IA générative — pour les mêmes professionnels.

01

Dossiers
patrimoniaux complexes

Sous-traitance en marque blanche — statut CIF indépendant AMF

  • DIP (Document d'Information sur le Profil)
  • Dossiers de transmission d'entreprise
  • Démembrement de propriété et optimisation
  • Ingénierie patrimoniale avancée
  • Analyse de risque assurantiel complexe
  • Revue de portefeuille et adéquation MiFID II

Votre client reste le vôtre. Votre nom reste sur le dossier. Vous récupérez le temps et la sécurité.

02

IA générative
appliquée au patrimoine

Formation, coaching, mentoring, intégration

  • Session diagnostic IA (½ journée)
  • Programme de formation 2 à 10 jours
  • Audit & conseil IA pour structures engagées
  • Mentoring individuel CGP
  • Intégration outils IA dans votre pratique
  • Conformité AI Act et pratique déontologique

Pas une formation générique. Des cas pratiques issus du terrain : DIP, transmission, conformité, veille réglementaire.

Tarifs indicatifs

Un cadre pour
préparer notre échange.

Ces fourchettes sont indicatives. Chaque mission est calibrée sur votre situation réelle lors du premier entretien — offert et sans engagement.

Session découverte IA ½ journée Diagnostic de maturité IA · Feuille de route personnalisée
Programme formation 2 à 10 jours Forfait sur mesure · Intra-cabinet ou distanciel
Dossier patrimonial complexe Forfait mission Devis selon nature et complexité du dossier
Abonnement mensuel Veille + coaching Accès continu · Conformité réglementaire · Suivi IA

Premier entretien de 30 minutes offert — sans engagement — par téléphone ou visio.

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Dans 5 mois, l'AI Act s'applique.
Êtes-vous prêt ?

AI Act · août 2026 · Facturation électronique · septembre 2026.
30 minutes suffisent pour savoir où vous en êtes et ce qu'il faut faire.

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Assistant IA Patrimoine Propulsé par Claude · Tunica
Assistant
Bonjour. Je suis un assistant IA spécialisé pour les professionnels du patrimoine, de la finance et de l'assurance.

Posez-moi n'importe quelle question sur ce que l'IA peut faire concrètement dans votre métier.
Démonstration · Données non conservées